Diese Punkte treffen auf fast alle zu. Prüfen Sie die Liste und haken Sie ab:
- Steuer-ID und ggf. Steuernummer
- Personendaten: Anschrift, Familienstand, Kinder
- Bankverbindung für Erstattung/Lastschrift
- Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen bzw. Rentenmitteilungen (Abrufberechtigung prüfen)
- Nachweise zu Sonderausgaben: Versicherungen (Kranken-, Pflege-, Haftpflicht), Spenden
- Außergewöhnliche Belastungen: z. B. Krankheitskosten, Pflege
- Handwerker- und Haushaltsnahe Dienstleistungen (Rechnungen + Überweisungsbelege)
- Belege zu Kapitaleinkünften (Jahressteuerbescheinigungen, Freistellungsauftrag)
- Altersvorsorge: Riester/Rürup-Bescheinigungen
- ELSTER-Zugangsdaten (falls vorhanden)
Tipp: Sortieren Sie digital nach "Jahr_Belegart_Detail", z. B. 2025_KV_Beitrag.pdf.
- Lohnsteuerbescheinigungen aller Arbeitgeber
- Nachweise zu Werbungskosten: Fahrtkosten (Entfernung, Arbeitstage), Homeoffice-Tage, Arbeitsmittel
- Reisekosten/Verpflegungspauschalen (mit Ziel, Zweck, Dauer)
- Fortbildungskosten, Mitgliedsbeiträge (Gewerkschaft/Berufsverband)
- Umzugskosten beruflich veranlasst
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Heimfahrten)
- Nachweise zu Kinderbetreuungskosten
- Nicht erstattete Krankheits-/Arztkosten
Hinweis: Pauschalen prüfen – Einzelnachweise lohnen sich oft ab höheren Beträgen.
- Rentenbezugsmitteilungen (gesetzlich/privat)
- Beitragsnachweise Kranken- und Pflegeversicherung
- Zusatzrenten, Betriebsrenten (Bescheinigungen)
- Kapitalerträge (Jahressteuerbescheinigungen, NV-Bescheinigung falls vorhanden)
- Nachweise zu außergewöhnlichen Belastungen (z. B. Pflegekosten)
- Altersvorsorgeaufwendungen (Rürup), Sonderausgaben
- Nebeneinkünfte: Mieten, Minijobs, Selbständigkeit (Einnahmen/Belege)
Tipp: Prüfen Sie den Besteuerungsanteil je Rentenbeginn.
- Mietverträge und Mietänderungen
- Mieteinnahmen (Kontoauszüge, Übersichten)
- Nebenkostenabrechnungen und Umlageschlüssel
- Rechnungen und Zahlungen für Reparaturen/Wartung
- Hausverwaltung-/Hausmeisterkosten
- Finanzierung: Darlehensverträge, Zins-/Tilgungsnachweise
- AfA-Unterlagen: Kaufvertrag, Notar-/Maklerkosten, Abschreibungsbeginn
- Fahrtkosten, Arbeitsmittel im Zusammenhang mit Vermietung
Hinweis: Anschaffungs- vs. Herstellungskosten richtig zuordnen.
Alle Checklisten stehen als PDF bereit – zum Ausdrucken oder digitalen Abhaken. Version: 01/2025. Bei Gesetzesänderungen werden die Dateien aktualisiert.
Diese Checklisten sind sorgfältig erstellt, ersetzen aber keine individuelle Steuerberatung. Inhalte basieren auf dem Stand 01/2025 und richten sich an Arbeitnehmer, Rentner und private Vermieter. Prüfen Sie stets Ihre persönliche Situation.
- Bei Abweichungen gilt der Gesetzestext bzw. Ihr Steuerbescheid.
- Nutzen Sie die verlinkten Ratgeber, um Details zu vertiefen.